整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称，该公司拟发行股份收购国联集团等45名对手方持有的民生证券95.48%的股权。这预示着，自国联证券控股股东国联集团于2023年3月15日通过竞拍方式取得民生证券30.3%股权后，两家券商重组整合进入实质阶段。

国联证券表示，此举是坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞争力的大型券商的战略举措。

同日，国联证券还撤回了50亿元的定增事项。

拟收购民生证券95.48%股份

公告称，国联证券正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，此次交易尚处于筹划阶段。截至目前，民生证券的估值及拟参与此次交易的交易对方尚未最终确定。

国联证券表示，此次交易构成关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但此次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。国联证券将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

据悉，国联证券拟以发行股份购买资产的方式收购国联集团等45名交易对方合计持有的民生证券108.7亿股股份，占其总股本的95.48%。

国联证券表示，该公司与民生证券正式开启整合进程，既是积极响应中央金融工作会议精神，贯彻落实新“国九条”等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞争力的大型证券公司，更好服务经济社会高质量发展的战略举措。两家公司成功完成整合，将成为中央金融工作会议首提“打造一流投资银行”后，证券公司通过并购重组提升核心竞争力的首个案例。

根据公开数据简单测算，国联证券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。未来，随着投资投行、财富管理等业务天花板的进一步打开，合并后的新证券公司有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更高质量发展。

据悉，自市场化改革以来，国联证券在财富管理、资产管理、固定收益及衍生品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增长新引擎。

在区域分布上，国联证券立足于长三角这一经济体量最大、发展速度最快、前景最好的地区，深耕无锡，辐射重点区域，民生证券分支机构则主要集中于河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互补，更好地满足客户的需求，提升整体竞争力。

在资源配置方面，通过本次重组整合，有望在资金、人才、业务等方面实现最优配置，推动双方实现资源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联集团是民生证券大股东

值得一提的是，今日晚间国联证券还撤回了公司的定增事项。国联证券表示，鉴于公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金事项，经审慎分析与论证后，决定终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。去年，国联证券公告称，拟定增募资50亿元。

去年3月，国联集团在30多万人的围观下，豪掷91亿元拍得民生证券30.30%股权。

去年12月15日，中国证监会网站显示，民生证券的主要股东变更申请已获证监会核准，国联集团由此将正式成为民生证券第一大股东。证监会要求，民生证券应当切实做好与国联证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险；民生证券应当会同国联证券、国联集团按照报送中国证监会的初步整合方案确定的方向、时间表，稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合工作。

当晚国联证券也发布公告称，该公司控股股东获准成为民生证券主要股东，国联证券和民生证券具体整合事宜尚需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。

随着此次监管对于民生证券主要股东变更的核准，国联集团也正式成为民生证券的第一大股东。公开资料显示，国联集团成立于1999年，是无锡市政府出资设立的国有资本投资运营和授权经营试点企业。截至2022年末，该公司总资产1820亿元，净资产513亿元，旗下金融机构包括国联证券、国联人寿、国联信托、国联期货等。

此次国联证券的收购，就包括国联集团所持的30.3%的民生证券股权。

责编：桂衍民

校对：高源‍‍‍‍

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